10M29-es bevallás elkészítését követően keletkezett szja különbözet kezelése

Bővítések, módosítások az XL Személyi Ügyviteli Rendszer bérprogramjában. A szoftverfrissítés tartalmazza egyebek mellett a 10M29-es bevallás elkészítését követően visszaigényelhető, illetve befizetendő
szja különbözet kezelését. (Program verzió: 1.86)

Jelen frissítési levelünk azon ügyfeleink számára fontos, ahol a munkavállalók 2010. évi jövedelmeiről 10M29-es bevallás készült és visszaigényelhető, vagy befizetendő szja különbözet keletkezett.

A 10M29-es adóbevalláshoz kapcsolódó adókülönbözetek listázási lehetősége:

 
M29-79,80 sorokkal kapcsolatos segédlet: Ahhoz, hogy egyszerűen fel tudják rögzíteni a dolgozók elszámolásába a még fizetendő illetve a visszaigényelhető adó összegét, el kell készíteni a kontroll fájlokat az Abev Java programban! 
Ezt az Adatok / Kontroll állományok létrehozása menüponton belül tehetik meg. Fontos, hogy ez a menüpont az Abev Java-ban csak abban az esetben aktív, ha nincsen megnyitva egyetlen bevallás sem! Ezután az XL-Bér programba átlépve a Karbantartás / Segédeszközök / SZJA 2010 – Befizetendő-visszaigényelhető adók listázása kontrollfájl alapján menüpontjában lehet kinyomtatni a még fizetendő illetve a visszaigényelhető szja összegét.

Először ki kell választani az Abev Java programmal készített kontroll fájl útvonalát és nevét a jobb szélen található kiválasztógomb segítségével.
Ha a kontroll fájl útvonala meg van adva, akkor az 'M29-79,80. sor' feliratú gombra kattintva kilistázza a program egy-egy nyomtatványra azokat a dolgozókat akiknek az M29 bevallás 79-80. soraiban volt adat.
Csak abban az esetben nyomtatja a dolgozónak a program automatikusan ezt a két nyomtatványt, amennyiben 2010-ben az XL-Bér programban a dolgozónak M29-es bevallást készítettek és van fizetendő illetve visszaigényelhető adója.
Excel formátumba is ki lehet nyerni az adatokat, az alábbi ikon segítségével:

A fentiek alapján kinyerhető nyomtatvány segítségével az elszámolás során a Levonás fülön belül található 'Előző évi szja – befizetendő és előző évi különadó befizetendő' jogcímen tudják felrögzíteni a dolgozó által még befizetendő adó és különadó összegét.
A dolgozónak visszajáró adó és különadó összegét is szintén a Levonás fülön belül tudják felrögzíteni, 'Előző évi szja és előző évi különadó - túlfizetés' jogcímen. Ezen jogcímek esetében a levonás mértéke automatikusan negatív előjellel jelenik meg, így nem levonja a program a dolgozó béréből a jogcím összegét, hanem hozzáadja.

A szoftverrel kapcsolatos észrevételeiket köszönettel vesszük. E-mail címünk: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Az esetlegesen fellépő hibákat a lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk és a frissített szoftvert elérhetővé tesszük felhasználóink számára. Folyamatosan fogjuk figyelni a NAV honlapját, hogy az esetleges változásokra felkészülhessünk. Tekintve, hogy ezt a programrészt ingyenesen, plusz díjazás nélkül tesszük elérhetővé ügyfeleink számára, így a felhasználó adathibáinak javítására a Parallel Kft. nem kötelezhető.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a Parallel Kft. nem vállal felelősséget a szoftver használatából eredő károkért vagy elmaradt haszonért. Kizár továbbá bárminemű vele szemben megfogalmazott követelést, mely ezen szoftverrel kapcsolatos.
(A személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos nyomtatványokat és azok részletes kitöltési útmutatóját a NAV elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató és annak mellékletei tartalmazzák, melyek a www.apeh.hu weboldalról is letölthetőek).

Elszámolással kapcsolatos módosítások:

Elszámolás/ Hóvégi elszámolás:

- ÚJ automatikus költségtérítés elszámolással bővült az XL-Bér program, az alábbi jogcímek vonatkozásában, az alábbi jogcímek eseztében:

•  Utazási költségtérítés
•  Gépkocsi költségtérítés
•  Gépkocsi költségtérítés- pénztárból kifizetve

Az automatikus elszámolás lehetővé teszi, hogy a programba rögzítsük a dolgozó részére kifizetendő költségtérítés adózó, valamint adómentes részét, illetve az elszámolni kívánt út hosszát (km-ben), amely adatok alapján az XL-Bér programban automatikusan kiszámolásra kerül, a ledolgozott napok figyelembe vételével az elszámolható utazási költségtérítés.
A szükséges Cég alapadat, valamint Dolgozói törzsadat beállításokról az alábbiakban olvashatnak.

Cég alapadataival kapcsolatos módosítások:

Alapadatok/ Cég alapadatok.../ Cég törzsadatok, beállítások/ Kiegészítő adatok, beállítások/ Egyéb
- ÚJ adatrögzítési lehetőség az automatikus utazási költségtérítés elszámolásához itt lehet megadni a km-ként elszámolható összeg adózó, valamint adómentes összegét.

Dolgozó törzsadataival kapcsolatos módosítások:

 
Alapadatok/ Dolgozó törzsadatai/ Jogviszony/ Jövedelem/ Költségtérítés

 
- Új lehetőség, hogy a már említett költségtérítés jogcímekhez (Utazási költségtérítés,  Gépkocsi költségtérítés, Gépkocsi költségtérítés- pénztárból kifizetve) kapcsolódó megjegyzés rovatba lehetőség nyílik az elszámolni kívánt út hosszának rögzítésére km-ben, a mértékegység feltüntetésével, illetve anélkül.

XL-Bér és TB frissítési levelek 2011. 05. 03.